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科创板开市:20券商赚19亿中信建投华泰国信吸金三甲

2019-11-15 编辑:admin 来源:互联网 阅读次数:
  导读: 中国经济网北京7月22日讯(记者 蔡情) 今日,首批25家科创板企业上市挂牌。作为保荐承销机构的各家券商究竟从中赚到多少承销保荐费?中国经济网记者统计发现共有20家券商参与了首批上市企业......

中国经济网北京7月22日讯(记者 蔡情) 今日,首批25家科创板企业上市挂牌。作为保荐承销机构的各家券商究竟从中赚到多少承销保荐费?中国经济网记者统计发现共有20家券商参与了首批上市企业的保荐承销,25家上市企业保荐承销费用合计18.82亿元,20家券商共计跟投了13.74亿元。

科创板首批上市企业券商承销保荐费

保荐承销券商

上市公司

保荐承销费

(万元)

保荐承销费总额

(万元)

跟投金额

(万元)

跟投总额

(万元)

1

中信建投证券

铂力特

5280

30571.07

3300

17283

西部超导

4841

3315

新光光电

7618

4000

天宜上佳

8773.58

4000

沃尔德

4058.49

2668

2

华泰联合证券

华兴源创

7216.98

24572.07

4000

13070.4

光峰科技

9578.49

4760

方邦股份

7776.60

4310.4

3

国信证券

杭可科技

7898.50

13922.03

4498.52

8077.9

航天宏图

6023.53

3579.38

4

中信证券

睿创微纳

5660.38

13665.38

4800

9591.6

容百科技

8005

4791.60

5

东兴证券

嘉元科技

11386.79

11386.79

6000

6000

6

招商证券

乐鑫科技

10794.42

10794.42

5008

5008

7

海通证券

天准科技

8150.38

8150.38

4936.8

4936.8

8

安信证券

瀚川智能

6159.44

6159.44

3481.65

3481.65

9

中金公司

交控科技

5189.81

5189.81

3236

3236

10

兴业证券

福光股份

4637.13

4637.13

4000

4000

11

申万宏源

安集科技

3828.84

3828.84

2601.65

2601.65

科创板首批上市企业券商承销保荐费(联合保荐承销)

联席主承销商

上市公司

保荐承销费

(万元)

跟投金额

(万元)

1

中金公司、高盛高华、中信证券、中银国际、摩根士丹利华鑫、天风证券

中国通号

14900.94

21060(中金公司)

2

南京证券、国信证券

南微医学

14058.53

6000(南京证券)

3

海通证券、长江证券

中微公司

8782.84

6000(海通证券)

4

国泰君安、华菁证券

心脉医疗

8733.96

8000(合投)

5

华泰联合证券、中信建投证券

虹软科技

5300

10627.84(合投)

6

中信证券、中金公司、中信建投、国泰君安、中泰证券

澜起科技

3559.84

8405.81(中信证券)

据中国经济网记者统计,中信建投证券吸金力排名第一。通过保荐承销铂力特、西部超导、新光光电、天宜上佳、沃尔德5家企业上市,中信建投证券共计赚得3.06亿元。此外,中信建投证券还与华泰联合证券联合保荐承销虹软科技,两家合赚5300万元。中信建投证券参与了保荐的前述5家企业的战略配售,共计跟投1.74亿元。此外中信建投证券还跟投虹软科技5313.92万元。

华泰联合证券通过保荐承销华兴源创、光峰科技、方邦股份3家企业上市,共赚得2.46亿元,赚钱能力位列第二。同时华泰联合证券跟投这3家企业共计1.31亿元。华泰联合证券还能从虹软科技5300万元保荐承销费中分一杯羹,同时跟投虹软科技5313.92万元。

国信证券通过保荐承销杭可科技、航天宏图2家企业上市,共计赚得1.39亿元,吸金能力排进前三。此外,国信证券还与南京证券联合承销南微医学,两家合赚1.4亿元。国信证券参与了杭可科技、航天宏图2家企业的战略配售,共计跟投8077.9万元。

中信证券通过保荐承销睿创微纳、容百科技,赚得1.37亿元。同时,中信证券还参与了中国通号的联合承销,能与其他5家券商分食中国通号2.11亿元承销保荐费。中信证券共计跟投睿创微纳、容百科技2家企业9591.6万元。中信证券还跟投澜起科技8405.81万元。

东兴证券保荐承销嘉元科技赚得1.14亿元,跟投嘉元科6000万元。

招商证券保荐承销乐鑫科技赚得1.08亿元,跟投乐鑫科技5008万元。

海通证券保荐天准科技赚得8150.38万元,此外海通证券还将与长江证券分食中微公司8782.84万元保荐承销费。海通证券跟投天准科技4936.8万元,跟投中微公司6000万元。

安信证券保荐承销瀚川智能,赚得6159.44万元,跟投3481.65万元。

中金公司保荐承销交控科技,赚得5189.81万元。此外,中国通号1.49亿元保荐承销费和澜起科技3559.84万元保荐承销费,中金公司都将分得一杯羹。中金公司跟投交控科技3236万元,跟投中国通号2.11亿元。

兴业证券保荐承销福光股份赚得4637.13万元,跟投福光股份4000万元。

申万宏源保荐承销安集科技赚得3828.84万元,跟投安集科技2601.65万元。

华兴源创募资9.7亿 华泰联合证券赚7200万 华泰证券跟投4000万元

苏州华兴源创科技股份有限公司将于7月22日登陆上交所科创板,股票简称为“华兴源创”,扩位简称为“苏州华兴源创科技”,股票代码为688001,本次上市的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司。

华兴源创主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。

源华创兴为华兴源创控股股东。陈文源、张茜夫妇为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,华兴源创实现营业收入分别为5.16亿元、13.70亿元、10.05亿元、6.98亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1.80亿元、2.10亿元、2.43亿元、1.35亿元。

华兴源创本次公开发行的股票数量为4010万股,每股价格为24.26元/股。本次发行市盈率为41.08倍。本次发行后总股本为4.01亿股。

华兴源创募集资金总额为9.73亿元,募集资金净额为8.81亿元。发行费用9193.30万元,其中保荐承销费用7216.98万元。

华泰创新投资有限公司与华泰联合证券为华泰证券股份有限公司同一控制下相关子公司。本次发行的战略配售由华泰创新投资有限公司跟投,其获得配售的股票数量为164.88万股,占首次公开发行股票数量的比例为4.11%,获配金额为4000万元。

睿创微纳募资12亿 中信证券赚6600万跟投4800万元

烟台睿创微纳技术股份有限公司将于7月22日登陆上交所科创板。股票简称为“睿创微纳”,扩位简称为“睿创微纳”,股票代码为688002,本次上市的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。

睿创微纳主营业务为红外 MEMS 芯片、探测器、机芯及整机的研发、生产和销售,是一家专业的红外成像整体解决方案提供商。

马宏为睿创微纳的控股股东和实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,睿创微纳的营业收入分别为6025.06万元、15572.23万元、38410.47万元、25404.42万元,归属于母公司股东的净利润分别为969.33、6435.09、12516.81、6468.99万元。

睿创微纳本次公开发行的股份数为6000万股,发行定价为20元/股,本次发行市盈率为79.09倍。本次发行后股本总额为4.45亿股。发行后总市值为89亿元。

睿创微纳募集资金总额12亿元,募集资金净额11.34亿元,发行费用合计6602.69万元,其中承销及保荐费不含税金额5660.38万元。

中信证券安排其设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,获配240万股,占首次公开发行股票数量的比例为4%,认购资金4800万元。

天准科技募资12亿 海通证券赚8100万跟投4900万元

苏州天准科技股份有限公司将于7月22日在上所科创板上市。股票简称为“天准科技”,股票代码为688003。上市保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。

天准科技以机器视觉为核心技术,专注服务于工业领域客户,主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等,产品功能涵盖尺寸与缺陷检测、自动化生产装配、智能仓储物流等工业领域多个环节。

青一投资为天准科技的控股股东,徐一华为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,天准科技营业收入分别为1.81.亿元、3.19亿元、5.08亿元、1.91亿元,归属于母公司股东净利润分别为3148.98万元、5158.07万元、9447.33万元、918.71万元。

天准科技本次公开发行的股票数量为4840万股,发行价格为25.50元/股。本次发行市盈率57.48倍。本次公开发行后的总股本为1.94亿股。发行人上市时市值为49.37亿元。

天准科技本次发行募集资金总额为12.34亿元,发行费用总额1.01亿元,其中保荐、承销费用8150.38万元。募集资金净额为11.33亿元。

海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售,获配193.6万股,占首次公开发行股票数量的比例为4.00%,获配金额4936.8万元。

杭可科技募资11亿元 国信证券赚7900万跟投4500万元

浙江杭可科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“杭可科技”,扩位简称为“浙江杭可科技”,股票代码为688006。上市保荐机构(总承销商)为国信证券股份有限公司。

杭可科技主营业务为各类可充电电池,特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售。

杭可科技的控股股东为曹骥,实际控制人为曹骥和曹政父子。

2016年-2018年及2019年1-6月,杭可科技营业收入分别为4.10亿元、7.71亿元、11.09亿元、6.30亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为8970.66万元、18058.71万元、28623.75万元、17903.61万元。

杭可科技本次公开发行的股票数量为4100万股,发行价格为27.43元/股,对应的市盈率为39.80倍。发行后的总股本为4.01亿股。

杭可科技募集资金总额为11.25亿元,募集资金净额为10.20亿元。本次发行费用总额为1.05亿元,其中承销费7426.80万元,保荐费471.70万元。承销、保荐费合计7898.5万元。

本次发行中的战略配售投资者仅为国信证券股份有限公司100%持股的另类投资子公司国信资本有限责任公司,获得配售的股票数量为164万股,占本次公开发行股票数量的4%,获配金额4498.52万元。

澜起科技募资28亿 中信证券牵头5家券商合赚3600万 中信证券跟投8400万

澜起科技股份有限公司股票将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称“澜起科技”,股票代码为688008。保荐机构(牵头主承销商)为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。

澜起科技的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口芯片、津逮?服务器 CPU以及混合安全内存模组。

澜起科技股东较多,持股较为分散,不存在控股股东和实际控制人。

2016年-2018年,澜起科技营业收入分别为8.45亿元、12.28亿元、17.58亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为9280.43万元、34691.60万元、73687.84万元。

澜起科技预计2019年1-6月的营业收入约为8.20亿元至8.80亿元;实现归属于母公司股东的净利润约为4.20亿元至5.00亿元。

澜起科技本次公开发行新股数量为1.13亿股,发行价格为24.80元。发行市盈率为40.12倍。发行后总股本为11.30亿股。发行市值为280.19亿元。

澜起科技募集资金总额28.02亿元,募集资金净额27.47亿元。发行费用总额为5538.04万元,其中保荐及承销费用3559.84万元。

中信证券设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,获配股数338.94万股,占首次公开发行股票数量的比例为3%,获配金额8405.81万元。

中国通号募资105亿 中金公司牵头6券商合赚1.5亿 中金公司跟投2亿元

中国铁路通信信号股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“中国通号”,扩位简称为“中国通号”,股票代码为“688009”。保荐机构(牵头主承销商)为中国国际金融股份有限公司。高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和天风证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商。

中国通号提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务,主要业务包括:1)设计集成,主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务;2)设备制造,主要包括生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品;3)系统交付,主要包括轨道交通控制系统项目施工、设备安装及维护服务。

中国通号控股股东为通号集团,实际控制人为国务院国资委。

2016年-2018年,中国通号营业收入分别为297.70亿元、345.86亿元、400.13亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为30.45亿元、32.22亿元、34.09亿元。

中国通号预计2019年上半年实现营业收入约204.6-219.7亿元,归属于母公司股东的净利润21.1-22.8亿元。

中国通号公开发行股票18亿股,发行价格为5.85元/股。发行市盈率18.80倍。本次发行后总股本为105.9亿股。

中国通号募集资金总额105.3亿元,募集资金净额103.54亿元,发行费用总额1.76亿元,其中承销及保荐费1.49亿元。

中国国际金融股份有限公司相关子公司中国中投证券有限责任公司参与本次发行的战略配售,获配股数3600万股,占本次发行规模的2%,获配金额2.11亿元。

光峰科技募资12亿 华泰联合证券赚9500万 华泰证券跟投4800万

深圳光峰科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“光峰科技”,扩位简称为“光峰科技”,股票代码为688007。保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司。

光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业,致力于“激光显示技术和产品的研究创新。

光峰控股为光峰科技的控股股东,实际控制人为李屹。

2016年-2018年及2019年上半年,光峰科技营业收入分别为3.55亿元、8.06亿元、13.86亿元、8.53&Ua


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